Rendement
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: OBAM is en blijft een lange termijn beleggingsfonds. En hoewel de korte termijn resultaten kunnen schommelen, blijven de lange termijn prestaties van OBAM sterk en behoort daarmee tot één van de succesvolste beleggingsfondsen in Nederland.
Over de afgelopen drieënwintig jaar presteerde het OBAM fonds jaarlijks 2.43%* (geannualiseerd vanaf 31/12/1989) beter dan de benchmark. OBAM is na mindere perioden altijd weer sterk teruggekomen.
Het jaar 2009 verliep goed voor OBAM: het fonds presteerde ruim 42%* beter dan de MSCI World index. Nadat OBAM in 2008 - na jaren van zeer sterke resultaten - flink had moeten inleveren, profiteerde het fonds in 2009 onder meer van haar overweging in de energie- en materialensector en van haar positie in de sector financiële diensten. In 2010 steeg OBAM in absolute termen en liet weer een goede aandelenkeuze zien, maar bleef door een valutahedge in de eerste helft van het jaar achter de MSCI World index. Maar we blijven de focus houden op de lange termijn prestaties. In 2011 bleef het fonds sterk achter de index door de stijgende risicoaversie van investeerders wereldwijd. In 2012 heeft het fonds, na een zwakke eerste helft van het jaar, in het derde kwartaal een licht herstel laten zien. In 23 jaar tijd heeft OBAM slechts negen boekjaren slechter gepresteerd dan de benchmark.
* Per eind januari 2013, na aftrek van kosten in EUR
